Пёс свободно гуляет по саду Эдем, и однажды встречает странное существо — Адама. Они проводят свои дни в цветущем саду и становятся неразлучными друзьями. Но вскоре Адам встречает Еву. Ева становится новым другом Адама. Теперь Адам начинает забывать первого друга и однажды бросает его.

Но после грехопадения, когда оба человека должны покинуть Эдем, верный пёс отправляется с людьми навстречу трудностям.

Фильм снят по мотивам легенды об Адаме и Еве из Книги Бытия и в 2013 году был номинирован на премию «Оскар» в категории «Лучший короткометражный анимационный фильм».